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Tracklist

–	Polêmica Wilson Batista vs. Noel Rosa
1a	–MPB4	Lenço no Pescoço
1b	–Aracy De Almeida	Deixa de Arrastar
1c	–MPB4	Mocinho da Vila
1d	–Aracy De Almeida	Palpite Infeliz
1e	–MPB4	Frankstein da Vila
1f	–Aracy De Almeida	Feitiço da Vila
–	untitled
2a	–Os Partideiros	Vem Chegando Ismael
2b	–Ismael Silva	Eu Agradeço - Nem É Bom Falar
2c	–MPB4	Antonico
2d	–MPB4	Aurora
2e	–Ismael Silva	Se Eu Precisar
2f	–MPB4	Adeus... Adeus...
2g	–Ismael Silva	Diga Teu Nome
2h	–MPB4	Pra Me Livrar do Mal
2i	–MPB4	Se Você Jurar
2j	–Ismael Silva, Aracy De Almeida	A Razão Dá-se a Quem Tem
–	Aracy Contando de Noel
3a	–Aracy De Almeida	Aracy Contando de Noel (Monólogo)
3b	–Aracy De Almeida	Três Apitos
–	untitled
4a	–Aracy De Almeida	Fita Amarela
4b	–Aracy De Almeida	Aracy Conta a História de Cecy (Monólogo)
4c	–Aracy de Almeida	Só Pode Ser Você
B1	–MPB4	Sonho de Carnaval
B2	–Carlos Poyares	Urubu Malandro
B3	–MPB4	Samba do Povo
B4	–Carlos Poyares	Homenagem à Velha Guarda
B5	–MPB4	Brincadeira de Angola
B6	–Conjunto Samba Autêntico	Arquitetura de Pobre
B7	–Grupo Mensagem	Missão
B8	–Aracy De Almeida	De Babado

Companies, etc.

• Manufactured By – Companhia Brasileira De Discos

Notes

Show de Oduvaldo Vianna Filho/Sérgio e Armando Costa
Direção Geral - João das Neves e Armando Costa
Direção Musical - Maestro Gaya
Produção do Grupo Opinião

Show "Samba Pede Passagem", dezembro de 1965, Teatro de Arena